Luo Hongwu retourne dans sa ville natale pour retrouver un amour de jeunesse, qui lui apparaît en songes. Entre rêve et réalité, il suit sa piste jusqu’au tréfonds de la nuit. Sensuel, onirique, virtuose (la dernière heure du film est composée d’un seul plan), du cinéma en état de grâce.